Los Hobbits entran el el bosque y empiezan a notar como si los árboles los vigilasen,siguen un camino que los llevará a una colina que sube fuera del bosque, desde allí bajaron hasta el rio Tornasauce, el centro del bosqur y zona más extraña.
Encuentran un camino paralelo al sauce, dónde encuentran al viejo hombre-sauce, estos se empezaron a dormir y el Sauce tira a Frodo al agua, captura a Meerry y captura a Pippin. No pueden rescatarlos y Frodo va pidiendo auxilio, se encuentra a Tom Bombadim, un hombre extraño que canta canciones sin sentido, Tom canta la canción adecuada y el Sauce permite salir a Meerry y Pippin. Tom los invita a su casa, que vive con Baya de oro, hia del rio.
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